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登1登2登3皇冠(www.22223388.com):五不穷六不停 疫情下传产、电子股各显神通

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,图/先探提供

五不穷、六不停,传产与电子各显神通,具备基本面撑腰的个股,股价相对就较有时机随着亮相。主流大多集中在传产的航运和钢铁股,及电子的被动元件、IC设计、封装测试、半导体、印刷电路板、铜箔基板、工业电脑相关厂商等。

美国的华尔街投资机构中有句撒播已久的经典名言叫做「Sell in May and go away」,无独占偶,台湾的资源市场也充斥着「五穷六绝」魔咒的说法,凭证历史履向来看,由于五、六月向来是电子产业一年之中的相对淡季,营收所出现的数字在这段时代之内也可能会比其他月份来得较为疲弱一些,连带就会影响个股股价的显示,再加上科技业在台湾市场当中又饰演着相当主要的角色,因此,可以很直接地说,电子业五、六月的营运显示确实是影响股市走势不容忽视的要害。

传产电子多点着花

值得关注的是,五月营收获就单已经于日前全数揭破完毕,上市柜公司五月合并营收达三.一九兆元,年生长十七.二三%,为史上最强五月,确实,从数字上来看,似乎有乐成打破了传统「五穷六绝」魔咒的味道。仔细将上市柜公司名单全数摊开检视,五月份营收创下同期新高的家数高达三○○多家,其中,创下历史新高的公司数更是来到一二八家之多,比四月的家数要来得更高,而产业则是大多集中在传产的航运和钢铁类股,以及电子的被动元件、IC设计、封装测试、半导体、印刷电路板、铜箔基板、工业电脑相关厂商等。

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大致来看,传产当中的航运股确实气焰如虹,在全球货柜运送延续求过于供,运价依然维持高等的条件下,货柜三雄长荣、阳明及万海五月营收同步创下新高,六、七月更是有望再度走升,据统计,运输类股五月总营收达逐一逐一.八亿元,年生长达七三.五%,生长幅度为各族群排行中的第一,而钢铁族群固然不遑多让,随着报价延续走扬,五月营收攀峰的个股多点着花,族群总营收年增幅更快要七成,详细情形可见后文剖析。将眼光转回到电子股身上,今年五月的显示确实可圈可点,除了不少沾恩低价库存推升营运走升的公司外,PCB相关的族群包罗自己以及上游的质料公司,一共约有十档个股营收创下历史新高,为电子股当中显示数一数二的族群。

被视为海内经济命脉的半导体产业,晶圆代工产能求过于供的新闻从去年底以来就传得沸沸扬扬,营收日渐走扬也证实报价喊涨并非空穴来风。龙头大厂台积电五月合并营收为逐一二三.六亿元,比去年同期生长了快要二成,虽未达三月的历史纪录,不是仍是创历年来的同期新高,法人预期,随着旗下大客户拉货动能渐显,第二季将逐月生长,六月营收有望挑战新高。而反观先前基期相对较低一些的联电,五月合并营收年生长十六.六%来到一七一.八九亿元,改写单月历史新高。

联电、联发科展现强劲态势

凭证先前在法说会的说法,联电预估第二季晶圆出货将季增约二%,而平均的美元价钱则是将提升三~四%,以此盘算,第二季营收创下单季新高无虞,赚钱也将同步走扬,展望下半年,法人预期,待正式进入传统旺季的第三季后,在消费性、车用及工控等各大领域客户投片量更增强劲的推升之下,联电有时机再调涨晶圆代工的报价,下半年营运状态值得期待。而晶圆代工的畅旺也同步挹注到后端的封测厂商,包罗京元电、超丰、颀邦五月营收也都缴出创新高成就单。

全文及图表请见《先探投资周刊2148期精彩当期内文转载》

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网友评论

  • 2021-07-08 00:00:42

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