wdwbet :华纳音乐下周三上岸纳斯达克:上半年最大IPO项目 头腾拉高估值

admin/2020-05-30/ 分类:热点/阅读:

  外汇天眼APP讯 : 据IPO早知道新闻,全球最大唱片公司之一的华纳音乐于5月26日晚间向美国证券买卖委员会(SEC)更新S-1招股文件,拟6月3日以「WMG」为买卖代码正式在纳斯达克挂牌上市。

  华纳音乐将在IPO中刊行7000万股A类普通股,刊行区间为每股23美元至26美元。以此刊行区间上限盘算,华纳音乐的IPO募资规模将至多到达18.2亿美元,估值则将达132.6亿美元。

  鉴于华纳音乐是今年至今为止美股市场最大的一个IPO,甚至可能是整年市场最大IPO项目之一,包罗摩根士丹利、高盛摩根大通、瑞士信贷、美银证券、花旗团体、巴克莱银行、汇丰银行等数十家国际着名投行均介入到本次IPO的承销商之列。

  承销商总计享有1050万股超额配售权,这也意味着,执行「绿鞋机制」后的募资规模将跨越20亿美元。

  值得一提的是,在华纳音乐的招股书中,还多次提到了中国音乐市场和腾讯音乐、 TikTok等海内平台。

  其中,当谈到市场潜力时,华纳音乐在招股书中提及,中国是一个唱片行业具有伟大潜力的市场。凭据国际唱片业协会(IFPI)的数据,付费音乐模式在中国仍处于异常早期的阶段,2018年的付用度户约为3300万,仅占有中国14亿总人口的2%。2017年,中国才刚刚跻身全球前十大音乐市场,2019年位居第七。

  而当谈到模式创新时,华纳音乐示意,在TikTok等全球社交视频应用的推动下,较短花样的音乐和基于音乐的视频内容迅速增长。

  换言之,这样的应用程序具有普遍接纳音乐的潜力,即有机遇为音乐娱乐产业缔造更多平台化、规模化的机遇。这些平台将增添音乐的付费渠道,并吸引差别的、往往是年轻的听众。

  而从创作者的角度来看,类似TikTok等平台或有机遇打造更多的明星。譬如华纳音乐旗下的年轻摇滚乐队——Fitz & the Tantrums,就在2018年依附歌曲《HandClap》在TikTok上走红而享誉国际。

  与此同时,较短花样的音乐和基于音乐的视频内容在Facebook和Instagram等社交平台上也越来越受欢迎,这也进一步解释,创作者未来可通过更多途径获得用户的关注以及付费意愿。

  这里不妨提一下彭博之前报道中所提及的一个征象:即TikTok在异常短的时间内让歌曲从默默无闻变得脍炙人口,而唱片公司则希望TikTok能支付更多用度来使用这些音乐,究竟字节跳动的估值不停上涨已是不争的事实。

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